唐人神002567_“双千兆”建设加快 机构:将拉动固网宽带需求

  

  原标题:“双千兆”建设加快 机构:将拉动固网宽带需求丨牛熊眼

  民生证券认为,光通信行业有望开启新一轮景气周期,建议持续关注主设备和光模块行业核心标的。

  5月26日,2021中国国际大数据产业博览会在贵阳市开幕。工信部副部长刘烈宏指出,下一步,要重点做好以下工作:一是推进以5G和光纤网络为代表的“双千兆”网络协同发展。二是加强数据中心与智能计算、人工智能等技术协同,更好地推动大数据赋能千行百业。三是构建新型工业网络基础设施,支持企业开展“5G+工业互联网”融合应用创新,建立完善数据安全管理机制。

  银河证券认为,“双千兆”网络协同建设向上拉动硬件设备需求,向下拉动千行百业数字化需求,战略意义重大,政策层面预计持续推动,确定性与必达性无虞,建议关注固定宽带接入网产业链相关环节如光纤光缆、PON光模块、网络设备等。

  华安证券认为,三大运营商2021年资本开支预算温和上行,运营商由政策导向的大基建阶段进入需求导向的补短板阶段,5G 周期的资本开支投放节奏或趋于平缓,2023年前capex向下拐点预计不会来临。Capex结构上面,2021年光传输网、云以及IDC增长较为明显,基站天线、传输网模块以及云IT基础设施存在结构性机会。

  民生证券认为,光通信行业有望开启新一轮景气周期,建议持续关注主设备和光模块行业核心标的。未来五年,在云数据中心规模建设、《“双千兆”行动计划》指引5G网络和千兆光万快速发展等因素驱动下,全球光器件、光模块及10G PON设备市场规模将快速增长,光通信行业有望开启新一轮景气周期,建议持续关注主设备核心标的中兴通讯,以及光模块行业核心标的中际旭创、光迅科技、新易盛、天孚通信。

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